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Veille en market intelligence : panorama des logiciels et conseils pour (bien) choisir

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    Les cellules de veille dédiées à la market intelligence excèdent rarement plus de cinq personnes. Néanmoins, la collaboration fait partie des données clés à étudier quand on choisit son logiciel. (Freepik/rawpixel.com)
  • Seul un professionnel de la market intelligence sur deux dispose d’un logiciel dédié. Mais comment détecter de nouvelles tendances et des signaux à risques parmi les masses de données disponibles afin d’en déterminer une orientation stratégique sans un bon outil ? Voici quelques pistes pour (bien) le choisir ainsi que les fiches de 30 sociétés prestataires d'outils de market intelligence ou de logiciels de veille disposant de fonctions dédiées à la market intelligence.

    C’est un fait, le métier de veilleur n’appartient plus qu’aux veilleurs. Et cette tendance est d’autant plus vraie en ce qui concerne la market intelligence, puisque de plus en plus d’experts métier affichent la double compétence technique-veille.

    >Lire aussi : Market intelligence : extension du domaine de la veille

    Par ailleurs, une étude réalisée par Digimind et Orange Consulting révélait en décembre 2018 que seuls 56 % des professionnels de la market intelligence étaient équipés d’un logiciel dédié. Pour plus de 40 % des personnes n’en disposant pas, la raison évoquée était la crainte de devoir affecter à temps plein une personne pour son paramétrage et sa maintenance.

    De l'ergonomie à la gamification des outils de market intelligence

    Les éditeurs de solutions de veille dédiées à la market intelligence ont bien saisi ces contraintes et beaucoup ont fait de l’ergonomie et de la simplicité d’utilisation (voire de la gamification) de leurs outils des priorités.

    Ce que confirme Timoté Geimer, directeur produit et marketing chez Whatever, qui propose la solution Elium :

    « Il est très important de prendre en compte les différents profils (personae) qui seront amenés à utiliser l’outil », explique-t-il ; « il faut garder à l’esprit qu’outre les professionnels de la veille et de l’intelligence économique, les consommateurs des rapports et analyses peuvent avoir des profils très variés et parfois peu technophiles. Il est donc nécessaire d’être attentif à l’ergonomie et la simplicité d’usage de la plateforme pour les consommateurs de contenus ».

    >Lire aussi : Les six points clés d'une veille en market intelligence réussie

    Veille, market intelligence et collaboratif

    D’autre part, si les cellules de veille dédiées à la market intelligence excèdent rarement plus de cinq personnes, la collaboration est également une donnée clé à prendre en compte quand on choisit son outil.

    « L’enjeu premier est d’assurer l’engagement des collaborateurs dans la stratégie de veille », confirme Thibaut Gimenez, cofondateur de Stample ; « cela passe par une expérience utilisateur simple et intuitive, un usage mobile, des outils performants de captation des contenus et des systèmes d’alerte et de recommandations pour inciter les collaborateurs à passer à l’action ».

    >Lire aussi : Engie : quand la veille en market intelligence se mutualise

    Des sources de la veille aux livrables

    « L’objectif d’un tel projet de veille [en market intelligence] est de fournir des informations appropriées, triées, analysées et doublement vérifiées à des experts mais aussi de détecter des opportunités d’affaires », nous confiait Nathalie Bossard, spécialiste de la veille en milieu financier, en 2015.

    Choisir un outil dédié à la market intelligence implique donc de vérifier l’étendue des sources qu’il peut surveiller et offrir un regard à 360 degrés sur un ou plusieurs marchés.

    « S’assurer que la solution est robuste et opère directement avec les médias sociaux via lesquels les consommateurs s’expriment est essentiel », confie Loïc Moisand, fondateur et CEO de Synthesio. « Pas de market intelligence si les sources de données utilisées ne sont pas fiables ».

    Bien sûr, comme dans tout projet de veille, les livrables doivent être intelligibles pour les décideurs à qui l’information sera restituée.

    >Lire aussi : Quel logiciel de veille choisir en 2020 (avec tableau comparatif)

    « L’objectif est d’essayer de rendre l’information la plus vivante et lisible possible pour le destinataire du projet de veille », ajoutait Nathalie Bossard.

    Les outils dédiés peuvent aider les professionnels dans cette démarche, dans laquelle l’analyse et sa transformation en un contenu digeste et accessible au plus grand nombre restent essentielles.

    Équipe support et accompagnement du prestataire

    Ce que confirme Mickaël Réault, de Sindup :

    « L’un des volets à prendre en compte quand on choisit sa solution, est de s’interroger sur les livrables qu’elle peut générer », explique-t-il ; « sont-ils suffisament souples et personnalisables ? Ceux que nous proposons peuvent même être compatibles avec le système d’information de l’entreprise ! ».

    Enfin, l’équipe support et l’accompagnement de l’éditeur ne doivent pas être négligés. Leur expertise, leur réactivité et leur disponibilité peuvent contribuer efficacement à la montée en puissance du dispositif !

    >Lire aussi : Un Mooc sur l'intelligence artificielle et la datavisualisation au service de la veille

    30 prestataires de logiciels de market intelligence - Les fiches des éditeurs :

    Prix de la solution : Free, Premium, à partir de 400 €
    Architecture : Saas Références
    Références clients : Industrie pharmaceutique, high-tech, bio tech, alimentaire et cosmétique.
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Agilience Market Matrix est la « Matrice BCG » des réseaux sociaux
    - Agilience Authority Index mesure la puissance d’un réseau

    Prix de la solution : Coût en fonction du nombre d’utilisateurs, du mode d’hébergement, des services liés aux sources.
    Architecture : Sur site, en Saas ou en hybride site/Saas
    Références clients : Thales, Deutsche Telekom, Engie, Cosmetic Valley, Insep
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Collecte ciblée sur des millions de sources web multilingues
    - Indexation/filtrage/sauvegarde automatique de toutes les données
    - Analyse sémantique et détection de concepts émergents
    - Tableaux de bord dynamiques et rapports/newsletters personnalisables
    - Diffusion enrichie via un portail responsive et interactif, destiné à l’ensemble des collaborateurs

    Prix de la solution : Veilleur unique : à partir de 300 €/mois - Entreprise : à partir de 1 000 €/mois - Proof Of Concept standard : 5 000 €
    Architecture : Sur site, en Saas ou en hybride site/Saas
    Références clients : BNP Paribas, EDF Luminus, Solvay, Randstad, Atos Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Accès à des centaines de millions de sources de tous types (web, forums, réseaux sociaux publics, etc.) et de documents publiés par des sources qualifiées internationales et multilingues
    - Ajout de sources spécifiques de façon autonome ou solliciter les services de Cikisi
    - Collecte illimitée et continue en temps réel
    - Confidentialité et anonymisation de la collecte (offres Saas et hybride)
    - Création illimitée de thèmes et de recherches
    - Cikisi Trends : découvrez les tendances par pays (calculs sur base de la part de publication)
    - Cikisi Explore : possibilité d’utiliser simultanément plusieurs visualisations de données comme filtres dynamiques (nuages de mots, histogrammes, tartes, cartes, etc.)
    - Création illimitée de dossiers « collections » accessibles également aux lecteurs connectés à l’application web ou mobile Cikisi
    - Création illimitée d’alertes et newsletters personnalisées
    - API permettant l’intégration au sein de plateformes de connaissance ou d’intranet

    Prix de la solution : À partir de 5 000 €
    Architecture : Saas
    Références clients : nc
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Qualification automatique via sémantique
    - Tags manuels
    - Tableaux d’analyse comparatifs (part de voix, comparatif périodique…)
    - Calcul automatique du sentiment
    - Identification des tops news
    - Identification des top sources

    Prix de la solution : Coût consultant à partir de 550 €/jour
    Architecture : Newsletters et études sur mesure réalisées par un veilleur-analyste
    Références clients : Acteur majeur du retail, grande marque agroalimentaire, acteur de l’immobilier neuf, acteur du bâtiment, constructeur automobile, etc.
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Accompagnement sur mesure par un veilleur-analyste dédié : prise de besoin, élaboration du plan de veille, sourcing sur-mesure, collecte et analyste de l’information, restitution du livrable
    - Offres proposées : newsletters marché, notes de synthèse, benchmarks, monographies, analyses sectorielles

    Prix de la solution : Abonnement de 2 500 à 25 000 €/an
    Architecture : Saas ou serveur dédié
    Références clients : Enedis, Baccardi, Aerospace Valley, Medicen, Ifsttar
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Collecte hétérogène multisource
    - Collecte en mobilité (smartphone)
    - Extraction de contenus riches
    - Module acteur de veille concurrentielle
    - Enrichissement par workflow d’experts
    - Analyse cartographique
    - Extraction et classification sémantique
    - Tableaux de bord et indicateurs
    - Détection de nouveaux entrants (en cours)
    - Description automatique des activités (en cours)
    - Indicateurs de présence numérique (en cours)

    Prix de la solution : Sur devis
    Architecture : Saas (cloud, on-premise, hybride)
    Références clients : Roche, General Electric, Renault, FedEx, Société Générale
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Détection de tendances, données démographiques et de géolocalisation
    - Recherche instantanée sur 24 mois d’archives
    - Profile Manager (ex. : profiling d’influenceurs, fiches produits, battlecards…)
    - Remontée d’informations terrain (ex. : sources primaires, salons professionnels…)
    - Collecte des médias sociaux (y compris réseaux asiatiques), collecte deep web/dark web
    - Connecteurs à des bases de données tierces (ex. : bases de brevets, appels d’offres, bases réglementaires…)

    Prix de la solution :  nc
    Architecture : Saas
    Références clients : nc
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Plus de 33 000 sources premium (publications sous licence, web, images, etc.) en 28 langues
    - Combinaison exclusive de Dow Jones Newswires, Wall Street Journal, Barron’s et Reuters Newswires
    - Base de données complète sur les entreprises (informations, données financières, etc.)
    - Taxonomie propriétaire avec indicateurs intelligents sur tous les sujets et types d’industries de plus de 350 000 entreprises cotées
    - Alertes par mail et notifications mobiles quotidiennes, hebdomadaires ou personnalisées
    - Création de newsletters personnalisées ou réception de newsletters dédiées élaborées par Dow Jones (service My Company Today)
    - API pour intégration.

    Prix de la solution : Licence annuelle par utilisateur
    Architecture : Saas
    Références clients : Airbus, L’Oréal, Saint-Gobain, Total, Industrie aéronautique, Défense française
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Prise en main immédiate car ne nécessite aucune configuration
    - Cartographie de l’information en quelques minutes
    - Analyse les relations entre les acteurs (partenaires, concurrents, fournisseurs, capitalistiques, litiges juridiques)
    - Analyse collaborative multimétier
    - Analyse aussi bien les documents du web que vos documents internes
    - Capitalisation des analyses dans un catalogue
    - Croisement des analyses de différents marchés
    - Partage sans limite des analyses

    Prix de la solution : Selon projet, entre 15 000 et 50 000 €
    Architecture : Saas et on premise
    Références clients : BPI France, Airbus, Royal Air Maroc, Nexter et les Pôles de compétitivité de Bizerte et Monastir
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Dataviz (peut aussi être utilisée pour d’autres usages)
    - Portlets dédiés
    - Axes de veille dédiés

    Prix de la solution : À partir de 10 000 €
    Architecture : Saas
    Références clients : Coatex, Mutuelle Eovi MCD, STMicroelectronics, Arkema Technical Polymers, et SATT Pulsalys
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Fouille et collecte web visible et profonde en 50 langues de recherche
    - Classement automatique via thésaurus métier
    - Tendances émergentes extraites automatiquement du contenu collecté sans thésaurus
    - Visualisation de données : géolocalisation, écosystème marché, visualisation sur mesure : zone géographique, innovation/start-up, intensité concurrence, matrices produits/bénéfices, etc.

    Prix de la solution : de 5 000 à 30 000 €/an
    Architecture : Saas, installé, hybride
    Références clients : BNP Paribas (multiples filiales), Total, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, CCI (Paris, Lyon,…) et Peintures Tollens
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Collecte en profondeur sur des sources du web visible ou invisible et des réseaux sociaux
    - Connexion a des services d’abonnement à des sources de données marché (gratuites ou payantes)
    - Découpage fin des données collectées (ex. : suivi des prix)
    - Outil convivial de curation y compris sur l’application mobile
    - Recherche intelligente de signaux faibles
    - Enrichissement humain des entités nommées découvertes automatiquement
    - Datavisualisation pour une analyse temporelle, qualitative et quantive
    - Application mobile avec possibilité de remontée d’informations terrain et centralisation

    Prix de la solution :  À partir de 5 000 € par an
    Architecture : Saas
    Références clients : Canon, Cnam, EDF, Pernod Ricard, Servier
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Recherche multimédia (presse sous licence, web, blogs, forums, TV, radio, réseaux sociaux, etc.)
    - Bouquets de sources industries et marchés
    - Contenu enrichi via notre système d’indexation et de taggage des documents
    - Alertes en temps réel
    - Diffusion de newsletters au format personnalisé
    - Indicateurs graphiques et tableaux de bord (dashboard)

    Prix de la solution : 480 €/mois
    Architecture : Saas
    Références clients : Danone, LVMH, Pernod Ricard, Kering, Porsche
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Reconnaissance d’image (logos, émotions, scènes)
    - Analyse thématique (topic modelling)
    - Détection démographique (genre, âges)
    - Géolocalisations (pays, régions, villes)
    - Datavisualisations hashtags, emojis
    - Détection et monitoring d’influenceurs
    - Veille de crise et alerting
    - Exports automatisés (.pdf, .pptx, .xls)

    Prix de la solution : Selon le cahier des charges
    Architecture : Saas, serveur sur site, SharePoint
    Références clients : nc
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Intégration de documents internes et externes
    - Catégorisation automatique
    - Moteur de recherche intégré
    - Intégration de données structurées et non structurées (texte, photos, vidéos, web social)
    - Création d’alertes automatiques personnelles ou partagées, de newsletters personnalisées
    - Visualisation des données via dashboards
    - Fonctions collaboratives (partager, commenter, liker…)
    - Création de communautés (accès dashboard réservé)
    - Fonctions « admin » pour les administrateurs de la market intelligence
    - Modules de benchmark
    - Analyste M-Brain dédié

    Prix de la solution : À partir de 690 €
    Architecture : Saas
    Références clients : Centres technologiques, ETI/PMI, cellules de valorisations universitaires
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Surveillance des technologies (recherche et alertes)
    - Monitoring des concurrents
    - Analyse de concepts datamining
    - Cartographies statistiques
    - Travail en mode collaboratif, enrichissement de l’information par les users

    Prix de la solution : nc
    Architecture : Saas
    Références clients : Bolloré, CMA CGM, Somfy, Arkema, Renault
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Recherche booléenne et recherche rapide
    - Accès à une large base de tous types de sources online spécialisées et généralistes (dont les forums, Reddit, etc.) sur tous secteurs d’activité
    - Système de tags et de classement collaboratif pour catégoriser certaines informations en interne
    - Tableaux de bord : analyser l’actualité d’un secteur sous différents indicateurs (tendances, sentiments, couverture médiatique, portée géographique, portée, etc.)
    - API pour intégrer les données remontées par la veille aux outils d’analyse interne
    - Newsletter pour envoyer les actualités clés, regroupées par thématiques, aux différents départements en interne
    - Newsfeed : diffuser les actualités clés sur l’intranet ou dans les plateformes internes
    - Rapports matinaux : compte rendu e-mail quotidien des dernières actualités du secteur et personnalisé par centre d’intérêt
    - Appli mobile : pour être toujours au courant en mobilité, personnalisation des actualités (de l’opérationnel au codir)

    Prix de la solution : à partir de 250 € par mois
    Architecture : Saas
    Références clients : IBM, Mercuri Urval, Worldline, Deloitte
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Création d’alertes : critères de marché, listes de comptes clients, concurrents…
    - Tableau de bord des actualités : personnes (nomination, départ, anniversaire) et entreprises (investissement, levée de fonds, recrutement, internationalisation…)
    - Accès à toutes les conférences de votre marché (clients, concurrents et intervenants) : sujets d’interventions, programme, nom, fonction, biographie des speakers
    - Identification de tous les articles de presse relatifs à une entreprise et lien vers l’article
    - Fiches entreprises complètes comprenant : organigramme, actualités, informations financières

    Prix de la solution : nc
    Architecture : Saas
    Références clients : nc
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Croisement de plus de 500 sources de données
    - Génération en quelques secondes de tableaux de bord pour les décideurs de l’innovation
    - Détection des tendances technologiques
    - Identification des acteurs et réseaux, de leurs savoir-faire et influences
    - Détection des start-up ou partenaires académiques
    - Compréhension des investissements stratégiques des États

    Prix de la solution : À partir de 10 000 € par an
    Architecture : Saas ou on premise
    Références clients : nc
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Détection automatique d’informations web à valeur ajoutée
    - Analyse sémantique/IA des relations entre acteurs, lancement de produits, partenariats, tendances de marché, start-up

    Prix de la solution : À partir de 5 400 € (2 veilleurs, 50 lecteurs)
    Architecture : Saas
    Références clients : MAIF, RATP, Groupe Bel, Bouygues Construction, Région Île-de-France
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Tableaux de bord personnalisés (WYSWYG)
    - Application mobile compatible offline
    - Analyse du langage pour détection d’événements, concepts, personnes, marques et sociétés
    - Machine learning pour l’apprentissage d’une thématique
    - Connecteur mail pour remontées terrain (informations grises)
    - Marketplace d’applications métier et collaboratives connectées
    - Kiosque de sources premium (études de marché, appels d’offres, publications scientifiques, etc.)

    Prix de la solution : à partir de 100 €/mois
    Architecture : Saas
    Références clients : Groupe d’entreprises, cluster technologique, PME, agence de communication
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Variété de corpus spécifiques, fiables et intelligents avec collecte de données automatisée
    - Surveillance des tendances marketing et communication sur le marché français
    - Détection des opportunités (action de prospection ou connaissance du marché)
    - Détection des actions des concurrents

    Prix de la solution : De 10 000 à 60 000 €/an
    Architecture : Saas et sur site
    Références clients : Owens Corning, Tetra Pack, Olympus, Akso Nobel, Dow Agro sciences
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Module découverte permettant de mettre en évidence par des interfaces graphiques de nouvelles tendances du marché : nouvel acteur, société, opération, etc.
    - Outils de clusterisation automatique favorisant la lecture de corpus larges avec interactions « temps réel » entre listes et sous-listes de résultats
    - Outils de construction de diagrammes de type « swot » permettant d’identifier au fil du temps les caractéristiques d’un concurent, d’un produit et de capitaliser les résultats pour des analyses ultérieures
    - Construction automatique et en temps réel de « matrices de chaleur » (matrix heat map) permettant de croiser des flux d’informations et, par exemple, de détecter des interactions entre acteurs de marchés disjoints
    - Tableaux de bord multidimensionnels permettant l’affichage et la présentation de listes de résultats et leur croisement dynamique en temps réel

    Prix de la solution : À partir de 6 €/mois/utilisateur Architecture : Saas Références clients : Société Générale Assurance, Vinci, Talan Consulting, Pernod Ricard, GSK Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
        •    Tableaux de bord de suivi des tendances (tags, sources, thématiques, articles le plus lus ou commentés dans les différentes communautés…)
        •    Qualification collaborative des contenus (résumés, annotations, commentaires…)
        •    Possibilité de suivre des thématiques publiques et des influenceurs
        •    Génération automatique de newsletters sur l’activité de vos communautés

    Prix de la solution : À partir de 10 500 €/an
    Architecture : Saas
    Références clients : Michelin, Sanofi, Merck, Pernod Ricard, SNCF
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Collecte continue des conversations en ligne dans plus de 160 pays : social media, reviews, forums et news media
    - Exclusion automatique des publicités, spams et bots (« noise reducer »)
    - Détection automatique de la langue, du sentiment et des sujets associés aux conversations sur un marché donné
    - Détection automatique de tendances autour des volumes de conversations et de l’engagement associé
    - Module de création de KPI personnalisés, à partir de l’ensemble des conversations sur le marché

    Prix de la solution : À partir de 800 €/mois Architecture : Saas Références clients : nc Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Plateforme tout-en-un pour une vision à 360 degrés des textes et images publiés sur le web, les réseaux sociaux, la presse écrite, la télévision et la radio en plus de 187 langues, avec la possibilité d’uploader vos propres données clients (résultats d’enquête, données de centre d’appel, etc.)
    - Segmentation avancée du texte et des images sur base du secteur, des données démographiques, du sentiment, etc.
    - Moteur de recherche en temps réel pour identifier des tendances, des influenceurs, du contenu et de nouveaux thèmes.
    - Large base de données pour analyser tout contenu visuel, avec plus de 30 000 logos, objets et paysages

    Prix de la solution : À partir de 75 €/mois
    Architecture : Saas
    Références clients : nc
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - 12 (bientôt 13) secteurs et métiers couverts pour une veille sectorielle clé en main : aéronautique, agriculture, agroalimentaire, automobile, cosmétique, design, digital, environnement, maritime, matériaux, packaging, textile
    - Sourcing mit à jour régulièrement pour chacun des domaines riches de plusieurs centaines de sources qualifiées à l’international
    - Moteur de recherche dédié avec possibilité de filtrage par langues, pays, sources et thématiques
    - Surveillance personnalisable par tableaux de bord et alertes mails
    - Possibilité d’ajout de 50 sources RSS pour compléter le sourcing proposé

    Prix de la solution : À partir de 1 200 €/mois
    Architecture : Saas
    Références clients : Axa, Bouygues Télécom, Carrefour, Conforama, Volvo
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Analyse automatique du contenu texte
    - Indicateurs démographiques
    - Analyse automatique des images
    - Large historique de données (possibilité de remonter jusqu’à 2006)
    - Système de filtres pour segmenter l’analyse par thématique et/ou par démographie
    - Prestations de service pour accompagner un audit de marque ou une étude d’opinion

    Prix de la solution : À partir de 40 €
    Architecture : Saas avec application mobile native iOS et Android
    Références clients : SNCF, SVP, L’Oréal, PMU et ADP (Aéroport de Paris)
    Fonctionnalités dédiées à la market intelligence :
    - Liste de diffusion de contenus automatisée
    - Alerte de publication de contenus sur base de critères variés
    - Gestion de contenus riches et lectures de plus de 250 formats de contenu
    - Intégration avec différents outils métier dont Sindup, Factiva, AMI Software, Cikisi, etc.
    - Intégration intégrale des contenus
    - Recherches complexes sur base de textes, mots clés, tags et catégories
    - Création de contenu simplifiée grâce à des modèles de contenu précréés et modifiables à souhait

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